Не всегда деньги — главное: Paramount и Skydance согласовали сделку, хотя Sony предлагала куда большую сумму

Компании Paramount и Skydance согласовали условия слияния, сообщил в понедельник Дэвид Фабер из CNBC. По его словам, о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

Специальный комитет Paramount и консорциум покупателей — Skydance Дэвида Эллисона, поддерживаемый частными инвестиционными компаниями RedBird Capital и KKR, — согласовали условия. Она ожидает одобрения со стороны контролирующего акционера Paramount, Шари Редстоун, владеющей National Amusements, которой принадлежит 77% акций Paramount класса А.

Условия соглашения стали известны после нескольких недель обсуждений и недавнего конкурирующего предложения от Apollo Global Management и Sony Pictures.

В настоящее время сделка предусматривает, что Редстоун получит 2 миллиарда долларов за National Amusements. Skydance выкупит почти 50% акций Paramount класса B по цене 15 долларов за штуку, или 4,5 миллиарда долларов, оставив держателям акций долю в новой компании.

Skydance и RedBird также внесут 1,5 миллиарда долларов наличными на баланс Paramount, чтобы помочь сократить долг.

Сделка не потребует голосования акционеров, что было частью переговоров, и она оценивается в 8 миллиардов долларов, что больше ранее предложенной суммы в 5 миллиардов.

В начале мая Apollo и Sony официально выразили заинтересованность в приобретении Paramount примерно за 26 миллиардов долларов. Однако Редстоун высказалась за сделку, которая позволила бы сохранить Paramount целиком, а Apollo и Sony планировали разделить компанию.