Кризис оперативной памяти начнет уничтожать целые пласты потребительской электроники уже к концу этого года

Генеральный директор Phison Electronics Чьен Ченг Пан прогнозирует массовое исчезновение производителей потребительской электроники к концу 2026 года из-за острейшего дефицита памяти, вызванного бумом искусственного интеллекта. В интервью он заявил, что дисбаланс спроса и предложения на DRAM и NAND Flash может сохраниться до 2030 года, а рынок полностью перешел под контроль поставщиков, требующих трехлетней предоплаты.

В первую очередь дефицит ударит по производителям смартфонов, ПК и телевизоров. Выпуск телефонов может сократиться на 200–250 миллионов единиц. Причина в том, что производители чипов отдают приоритет клиентам из дата-центров с более высокой маржой, где память составляет лишь 5–6% себестоимости, тогда как в смартфонах этот показатель достигает 20%. Цены взлетели: стоимость 8GB eMMC подскочила с $1,5 до $20, а автомобильные версии приближаются к $30.

Главный драйвер кризиса — спрос на ИИ-инфраструктуру. Пан привел в пример NVIDIA Vera Rubin: если компания поставит 10 миллионов GPU с SSD более 20 ТБ каждый, это поглотит около 20% мирового производства NAND-памяти. В сложившихся условиях потребителям, вероятно, придется чаще ремонтировать старую технику, а не покупать новую.