Компанию TSMC не пугает возможный переход Apple к продукции Intel

Появившиеся слухи о возможном контракте между Apple и Intel вызвали оживление в индустрии полупроводников, но аналитики не спешат хоронить TSMC. По мнению Bernstein SocGen Group, даже если Apple действительно частично вернётся к производству чипов на фабриках Intel, для тайваньского гиганта это не станет серьёзной угрозой.

Аналитик Марк Ли считает, что Intel всё ещё заметно отстаёт от TSMC по технологиям производства. Кроме того, предполагаемые объёмы заказа со стороны Apple называют сравнительно небольшими. Поэтому TSMC, по его словам, остаётся для компании самым надёжным и экономически выгодным партнёром — особенно на фоне продолжающегося бума ИИ-чипов.

Сейчас обсуждается вариант, при котором Intel будет выпускать базовые чипы M7 для Apple, ожидаемые в 2027 году. Для этого компания может использовать техпроцесс Intel 18A-P. Более того, будущий чип A21, который должен появиться в 2028 году, тоже якобы рассматривается для производства либо на 18A-P, либо на ещё более продвинутом 14A.

Apple уже получила от Intel наборы PDK для тестирования технологии 18A-P. Параллельно появились слухи, что ИИ-ускоритель Baltra, который Apple разрабатывает для серверных задач, также может использовать упаковку EMIB от Intel. Но аналитики подчёркивают — всё это пока скорее выглядит как попытка Apple диверсифицировать поставки, а не полноценный уход от TSMC.

При этом позиции самой TSMC остаются крайне сильными. В Bernstein отмечают, что компания пока остаётся единственным производителем, который массово выпускает «настоящие» 2-нм чипы. Samsung, несмотря на прогресс, всё ещё воспринимается как догоняющий игрок, а её 2-нм GAA-процесс аналитики фактически сравнивают с 3-нм технологиями TSMC.

На этом фоне Intel и Samsung могут получить дополнительные контракты скорее по геополитическим причинам — например, из-за желания крупных компаний снизить зависимость от Тайваня. Но если говорить именно о передовых техпроцессах, TSMC пока остаётся лидером рынка, а Apple, судя по всему, не собирается резко менять эту расстановку сил.